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                          盤點新能源車企半年銷量完成情況:比亞迪上調目標值,新勢力身陷上量困局

                          第一電動鄧婭

                          2019年上半年的新能源乘用車市場用跌宕起伏來形容絕對不為過。從2012年至今,沒有一年的半年銷量如同2019年一般呈現出多次深“V”走勢。政策的影響以及產業自身的問題給這個新興市場在2019年帶來了更多未知與挑戰。

                          有人在這個充滿變化的市場調高了自己的目標,有人在期待時刻卻掉了鏈子,有人堅持一條路走到黑……而更多的是在考慮如何活下去。

                          那么在去年立下各種“Flag”的車企們,在上半年市場中廝殺的情況到底如何呢?讓我們一探究竟吧。

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                          比亞迪上調目標至42萬

                          根據王傳福在今年世界新能源汽車大會上的發言,比亞迪新能源車銷量將實現70%~80%的增長,結合去年銷量情況測算2019年保守目標為42萬輛。

                          根據乘聯會以及比亞迪產銷快報數據,2019年1-6月比亞迪新能源汽車(乘用車+商用車)銷量達14.6萬,與去年同期銷量相比增幅達102.6%。以42萬年度目標為標準計算的話,比亞迪目前的目標完成度為34.7%。

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                          根據2018比亞迪的銷量走勢來看,下半年相比上半年翻了一番,如果能按照這樣的趨勢發展,完成42萬的銷量目標沒有問題。但從目前情況來看,比亞迪今年上半年的銷量基數已經拉到一個較高的位置,如果想在此基礎上再翻番,難度相比去年肯定會呈指數增長。

                          根據上半年銷量數據,比亞迪主力支撐車型主要有三款——元EV、比亞迪E5以及比亞迪唐DM,其累計銷量分別為4.35萬輛、2.61萬輛和2.42萬輛,其中元和唐DM主要面向個人用戶市場,E5則是主要面向網約車市場。從第二季度銷量走勢來看,三款車型表現比較平穩,即使在補貼結束前一個月也沒有出現大幅度的銷量增長。

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                          從去年的情況來看,2018年下半年比亞迪的銷量激增主要來自于當時下半年上市的比亞迪元和比亞迪唐DM的優異表現。第一電動研究院認為,今年三款主力車型僅能維持住比亞迪的基本盤面,要想在量上做到翻番,e網旗下的兩款新車型或將成為關鍵。

                          吉利完成度接近50%,歐拉奇瑞實現年度目標無望

                          作為將目標都設定在10萬輛的三家傳統車企,上半年的具體完成情況卻不盡相同。

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                          吉利以43.8%的完成度排名三家企業,同時也是所有公布了銷量目標車企的首位。主力車型毫無疑問是帝豪EV該車型上半年累計銷量2.37萬輛,占吉利總銷量的54.2%,其主銷市場主要來自網約車市場。

                          但在個人市場上,吉利的表現則相對疲軟。當初在新加坡熱鬧上市的幾何A三個月累計銷量4135輛,還未達到爆款程度。而在插混市場,吉利雖然擁有領克01博瑞GE、嘉際PHEV等7款車型,但銷量都不出彩。整個插混市場在上半年只給吉利貢獻了19.3%的份額。

                          第一電動研究院認為,雖然目前目標完成度上吉利是成績最好的“學生”,但下半場繼續靠網約車市場拉動是否能完成最終目標卻要打上一個問號。即使最終完成目標,只靠“一條腿”走路卻始終不是長久之計。

                          奇瑞和歐拉兩家車企年度銷量目標設定相同,完成度基本相同,主要支撐車型也同樣來自A00級車型——奇瑞eQ系列和歐拉R1。2019上半年,奇瑞eQ系列和歐拉R1累計銷量分別為2.23萬輛和1.81萬輛,兩者分別是1-6月純電動A00級市場累計銷量的冠亞軍。

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                          隨著分時租賃市場的萎縮,純電動A00級車型市場在今年的萎縮幅度也十分巨大,目前車型的主銷市場均是個人用戶。從上牌量數據可知,奇瑞eQ系列和歐拉R1的主銷地區均來自于安徽、山東、河南、河北等地的三四線城市,非運營車輛占比在今年上半年分別達到91.6%和100%。

                          第一電動研究院認為,從目前奇瑞eQ系列以及歐拉R1平穩的走勢以及其面向的市場來看,下半年不會出現大幅增長。奇瑞方面,瑞虎和艾瑞澤系列車型上半年累計銷量不及5000輛,下半年很難指望其作為支撐車型。歐拉方面,雖然iQ在網約車市場有一定上量,但只占到歐拉銷量總份額的10%左右。因此奇瑞和歐拉實現10萬輛的銷量目標基本無望。

                          北汽新能源一款車型打天下,上汽乘用車逆大盤下降難翻番

                          先來看一組數據,2019年上半年累計銷量最高的車型來自北汽新能源EU系列,目前總銷量為4.9萬輛,而這款車型在上半年給北汽新能源貢獻了74.72%的銷量份額。回顧去年同期,這個位置曾經坐著的是北汽EC系列,它貢獻的銷量份額是64%。

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                          歷史總是驚人相似,雖然換了主角,換了舞臺,上演的卻還是同樣的劇目。

                          從分時租賃到網約車市場,北汽靠一個系列打天下的套路并沒有改變。盡管說要采取向上升級的產品策略,完善產品結構,但目前的北汽新能源依然是主力車企中產品結構最單一的。

                          從去年累計銷售9.1萬輛到今年上半年累計銷量僅8659輛,沒有了分時租賃和補貼的“潮水”,北汽EC系列基本只能靠山東地區的個人用戶維持。

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                          目前北汽新能源完成了22萬輛銷量目標的29.85%,下半年如果依然僅靠這一個招牌能否完成既定目標呢?第一電動研究院認為幾乎不可能,畢竟在2018年北汽EC系列貢獻了9萬輛銷量的同時,EU和EX系列也分別貢獻了3萬輛的銷量。但今年目前為止,除了EU系列以外,EX和EC系列的累計銷量都不到萬輛,更別說Lite EV三位數的累計銷量,幾乎可以忽略不計。

                          從2016年開始就一直以翻番步調前行的上汽乘用車,2019年的目標依然是翻番,但目前來看,上汽乘用車累計銷量僅有4.2萬輛,完成度為20.9%,情況并不樂觀。

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                          上汽乘用車一季度表現一直平平,在4月5月銷量終于見到起色,連續兩月在車企銷量排名中名列第二。本以為上汽乘用車會順勢一鼓作氣在6月創下新的銷量成績完美收官Q2,沒想到劇情卻急轉直下,在整體大盤同比大漲86.34%的情況下,上汽卻逆勢下跌,同比下滑了59.8%,著實讓人匪夷所思。

                          從上牌量來看,上汽6月在出租租賃市場上有較大幅度的上量,不知下半年上汽是否會在B端市場投入更大的精力。

                          不管怎樣,上汽必須采取行動,否則以這樣的狀態拼下半場,翻番暫且不提,想不翻跟頭都很困難。

                          長安銷量全靠6月,江淮銷量多點開花

                          長安去年的目標設定為8萬輛,但最終僅完成了53%,今年的銷量目標有所下調,但就目前完成情況來看依然不理想。

                          與長安目標相近的江淮,去年的目標額為5萬輛,最終銷量為6.4萬輛,超額完成27.3%。目前在剔除蔚來銷量的情況下,完成度為39.4%,是上半年完成度排名第二的車企。

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                          長安有銷量錄入的主要是三款純電車型——奔奔、逸動EV和長安CS15,但總體銷量一直平平,4月更是創下單月總銷量不足千量的新低。6月長安終于一掃頹勢,銷量直接拉升到8000輛的水平,但從構成結構來看,逸動EV一款車型就貢獻了7340輛的銷量,不難看出依然是網約車市場的拉動。

                          江淮方面一直以個人用戶為主,車型也包括IEV6E、IEVS4、IEV7S等多款熱門車型,整體包含了純電動A00級到A級車型。目前A00級車型IEV6E累計銷量為1.74萬輛,其余有銷量錄入車型也都有累計3000-4000輛的銷量水平且發展平穩。

                          這兩家目標相近的企業最終能否完成目標其實并不好預測,如果長安能在出租租賃市場持續跟上的話,達到目標問題不到,否則則難以過半。江淮方面因為主打個人市場,難度確實不小,今年新上市的三款車型會給江淮帶來多大的增量將是決勝的關鍵。

                          廣汽新能源:Aion系列或成關鍵

                          今年銷量目標為3-4萬輛的廣汽新能源,目前累計銷量1.1萬輛,以4萬輛的目標來計算的話,上半年目標完成度為27.3%。在傳祺系列一直不溫不火的情況下,下半年能有所期待的預計就是Aion S和9月即將上市的Aion XL兩款車型。從5月開始有銷量錄入的Aion S目前累計銷量2684輛。

                          造車新勢力上量困局,第二波行情難出現

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                          公布了2019銷量目標的5家造車新勢力除了小鵬以外,其余4家的完成度數據都比較慘淡。

                          威馬不知從何而來的“迷之自信”將銷量目標定在了10萬輛,要知道去年只有比亞迪和北汽兩家車企累計銷量破十萬。目前僅有一款車型的威馬在上半年僅有7458輛銷量,即便是上牌量也只有8548輛。10萬銷售目標已提前確定落空。

                          新特汽車在2018年交付4000輛的基礎上,提出2019年4萬輛的銷量目標,整整提高了10倍。但從目前不管是從乘聯會銷量數據還是上牌量數據來看,能維持去年的水平就該燒高香了。今年6月新特發布旗下出行品牌,正式宣布進軍出行市場。發布會上新特汽車提出將通過以點帶面,市場下沉等措施提升銷量,最終效果如何只有靜待數字說話。

                          哪吒N01在二季度銷量一直較為平穩地維持在千輛水平,可以說無功無過。但以目前的情況看來年度能達到1萬輛水平就是最好的結果。

                          零跑汽車由于目前在乘聯會沒有數據錄入,故采用了上牌量數據。從4月開始零跑共27輛車上牌,從6月底開始正式交付個人客戶的零跑能否在剩下的6個月完成1萬輛的交付目標還有待觀察。

                          從Q2開始發力的小鵬G3從4月開始連續3個月蟬聯新勢力單月銷量冠軍,目前累計銷量接近一萬輛,是目前最有可能完成銷量目標的新勢力。

                          總體來看,包括小鵬、威馬在內的許多新勢力目前的銷量都是在消耗早期的訂單,而像蔚來這樣交付較早的新勢力,后續訂單很難再達到一個較高的水平,第二波行情還沒在任何一家新勢力身上出現,小鵬在6月也是出現了環比下跌的情況。

                          而在補貼結束前的最后一個月,眾多車企都出現了搶裝行情,許多熱門車型都出現深“V”型拉升,但新勢力們卻無一員參與到這場“最后的狂歡”,不知是對于自身銷量水平的不自信還是大多數采用新零售的新勢力無法承擔過多的庫存壓力。對于既要面對舊問題也要摸石頭過河解決新問題的新勢力們仍然是路漫漫其修遠兮。

                          小結:

                          中考已經結束,但考驗仍在持續,對于不斷前行的車企并不存在終點,有的只是一個個重要的節點。在這個變化莫測的市場一切都有可能發生,讓我們共同期待三個月后的新局面吧。

                          來源:第一電動網

                          作者:鄧婭

                          本文地址:http://www.b5175.com/news/shuju/96378

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