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                          4. 印度汽車市場遭遇重創,現代起亞、鈴木為何死守?

                          印度汽車市場遭遇重創,現代起亞、鈴木為何死守?

                          BusinessCars 曹雯希

                          全球增長最快的印度汽車行業今年二季度同比下滑百分比更是超過兩位數,這是自2008年金融危機以來,印度汽車市場降幅最大的一次。

                          截至7月,乘用車銷量已連續9個月下滑,一些汽車制造商的銷量近幾個月同比降幅超過30%。為重振對印度GDP貢獻率達7%的汽車行業,在當地時間8月7日,包括瑪魯蒂鈴木、現代汽車、豐田汽車、斯柯達、馬恒達和塔塔汽車等汽車企業高管與印度政府官員討論了當前行業面臨的困境。

                          汽車高管要求政府為報廢舊車提供激勵措施,稱此舉將有助于提振新車銷量;并敦促政府官員重新考慮提高汽車注冊費的提議,因此舉將損害消費者需求。一位消息人士稱,印度汽車行業高管敦促政府將汽車和汽車零部件的稅率從28%下降至18%,并尋求使銀行降低貸款利率、放寬貸款條件。高管們還要求政府放慢電動汽車計劃的實施步伐。

                          消息人士稱,盡管汽車行業希望轉向清潔燃料技術,但這一激進舉措將推遲消費者的購買決定,因為消費者擔心汽油車未來可能會被禁止上路。

                          印度重工業部長Arvind Sawant出席了此次會議,其表示已經聽到了汽車行業的擔憂,但在做出任何決定之前需要更多的會議討論。“我們還未立即給出任何解決辦法,但已經聽取了他們的意見,并將很快想出解決辦法。”

                          最后的陣地

                          已經退守印度的鈴木汽車在8月5日公布了2020財年第一財季(2019年4月~6月)財報。從財務數據來看,鈴木汽車的運營情況并不理想。報告期內,鈴木汽車的凈銷售額為9075億日元(約合人民幣605億元),同比減少8%;營業利潤為626億日元(約合人民幣42億元),同比大降46%;凈利潤更是出現腰斬,同比大跌53%至405億日元(約合人民幣27億元)。

                          鈴木汽車方面表示,業績大跌主要是因為日本和印度兩大市場銷量同時下滑。在日本,由于鈴木汽車改善了車輛檢測系統,導致國內產量下降;而在印度,是因為當地汽車需求量出現下滑。

                          在相繼放棄美國和中國市場后,鈴木汽車加大了對印度市場的投入,其在印度市場的在售車型多達13款,甚至針對印度路況給予了特供車待遇。然而現實證明,一直專注于小型車的鈴木汽車在印度并沒有因此緩解頹勢。截至今年7月份,瑪魯蒂鈴木(鈴木汽車在印合資公司)已連續6個月銷量負增長,其中7月在印銷量為10.9萬輛,同比大跌33.5%。

                          銷量持續下滑,而人工成本和采購成本出現上升,今年4月~6月,瑪魯蒂鈴木的稅前利潤為143億盧比(約合人民幣14億元),較去年同期減少了27%;銷售額為2055億盧比(約合人民幣204億元),同比降低了10%。

                          Reliance Securities高級研究分析師Mitul Shah預測,印度汽車行業的“寒冬”將持續到2021財年中期才會復蘇。這意味著,聚焦印度市場的鈴木汽車未來將持續承壓。

                          由于印度市場銷量呈現頹勢,今年上半年,瑪魯蒂鈴木已縮減了10.3%的汽車產量。但對于印度市場的情況,鈴木汽車似乎并不擔心,甚至重申了2020財年全年營業利潤預期為3300億日元(約合220億人民幣),同比增長1.7%。

                          為提振在其最大市場印度低迷的銷量,鈴木決定發布一款新微型四輪SUV,這是鈴木35年來首次發布SUV車型。此外,鈴木還將在印度邊遠地區增建車型展示廳。鈴木方面表示:“我們僅打入了印度三分之一的市場。”鈴木希望借助新車型和移動展示廳幫助其進一步深入印度其他市場。

                          與鈴木幾乎一樣重視印度市場的是在中國市場舉步維艱現代起亞。目前現代起亞在印度的汽車產量逐漸超過在華產量,并有望成為韓國汽車巨頭現代汽車集團最大的海外汽車生產基地。同時,現代和起亞在印度的產量大幅增長。

                          今年上半年,現代起亞在中國和印度汽車總產量的差距從去年同期的206,561輛縮減至89,723輛;在今年第二季度,現在起亞在華總產量為19萬輛,而在印度的產量為17萬輛;單就6月份而言,現代起亞在華產量要低于在印度產量。

                          現代汽車在印度的制造廠在年產能超過65萬輛之后便擴大了產量。今年第一季度,現代汽車在印度市場的銷量要超過中國。同樣,專家預測,一旦起亞汽車在印度的工廠全面運營,其總產量將超過在華產量。8月8日,起亞汽車開始在其印度工廠大規模生產小型SUV Seltos;起亞預計,其印度工廠的產量將在三年內達到30萬輛,今年將達52,000輛。

                          現代和起亞在印度的總產能達100萬輛,其中現代將其印度40%的產量出口,而起亞汽車也準備將其印度工廠生產的汽車出口到非洲和中東等新興市場。

                          雖然目前印度市場危機四伏,但包括鈴木、現代起亞等車企紛紛失守中國、美國兩大市場,所以仍愿意把全球增長最快的印度汽車行業當做成其最后的一塊陣地。

                          35萬人的大裁員

                          由于印度汽車業和摩托車銷量下滑,還引發汽車行業大規模裁員,據外媒報道,許多公司被迫關閉工廠數日,削減生產班次。

                          此次裁員規模如此之大,一位資深業內人士透露,初步估計,自4月以來汽車制造商、零部件制造商和經銷商已裁員約35萬人。業內消息人士稱,在此前未公布的數據中,汽車和摩托車制造商裁員1.5萬人,零部件制造商裁員10萬人,經銷商裁員仍在繼續,其中許多經銷商已關閉店面。

                          印度汽車零部件制造商協會(ACMA)對此次行業危機作出強調,該協會總干事Vinnie Mehta表示,行業正處于“衰退階段”。無論是在車型、零部件細分市場,還是印度制造業中心都在經歷此次行業衰退。

                          據外媒報道,至少有5家公司近期已裁員或計劃裁員數百人,被裁員工大部分是臨時工。消息人士透露,例如,日本的摩托車制造商雅馬哈和包括法國法雷奧和日本Subros在內的汽車零部件制造商在印度汽車銷量下滑后,已裁員約1,700名臨時工。

                          Subros已裁員800人,日本電裝和鈴木汽車持有該公司的部分股權。知情人士稱,印度零部件制造商Vee Gee Kaushiko已裁員500人,而雅馬哈和法雷奧上月分別裁員200人。雅馬哈、Subros、Vee Gee Kaushiko和Wheels India拒絕置評,法雷奧印度公司表示,面對不斷變化的環境公司進行了調整,并裁減了臨時員工。

                          同時,知情人士聲稱,印度汽車供應商Wheels India或將裁掉臨時員工800名,并已開始調整輪班。另有消息稱,面對市場需求減少,本田、塔塔和馬恒達等汽車制造商近幾周實施了短暫的停產。

                          兩名消息人士稱,本田位于印度西北部拉賈斯坦邦的工廠自7月16日以來已停止部分車型的生產,而位于德里郊區大諾伊達的第二家工廠也將從7月26日起停產15天。該公司在印度的業務部門表示,全年的生產管理都極其重要,目前正在積極尋找辦法避免庫存積壓。

                          幾乎沒有任何復蘇的跡象,過去兩周,塔塔已有四家工廠停產一周,而馬恒達則表示,在4月至6月期間,其多家工廠停產5至13天。塔塔在一份聲明中表示,該公司已根據需求調整了生產,并調整了班次和臨時工。

                          還有消息人士透露,瑪魯蒂鈴木接下來將進一步減產,并決定在印度削減臨時工數量,同時停止招聘新員工,直到衰退的趨勢得到好轉。據悉,自今年4月以來,瑪魯蒂鈴木已經加快了裁員的速度。公開數據顯示,截至2019年上半年,瑪魯蒂鈴木雇傭了1.88萬名臨時工,同比減少6%。

                          作為長期霸占印度汽車銷量榜第一、市占率超50%的車企,瑪魯蒂鈴木這是首次被曝出裁員消息。瑪魯蒂鈴木董事長R.C.Bhargava對媒體表示,此次裁員是為了應對業務放緩,這也是印度汽車制造商喜歡雇傭臨時工的原因之一。

                          汽車行業衰退對印度帶來的影響可能是巨大的。該行業直接和間接雇傭了3500多萬人,產出占印度制造業的近一半。私人數據機構CMIE的數據顯示,7月,印度失業率從去年同期的5.66%升至7.51%。

                          印度汽車制造商協會(SIAM)總干事Vishnu Mathur表示,近幾個月印度15家汽車制造商雇傭的臨時工中,至少有7%已失業。“這是我們基于最初分析的保守估計”。

                          在印度失業率不斷攀升之際,印度總理莫迪領導的政府即將開始第二輪任期。此次經濟低迷被認為是印度汽車行業遭受最嚴重的一次打擊,同時也是莫迪政府需要面對的一大挑戰。

                          來源:BusinessCars

                          作者:曹雯希

                          本文地址:http://www.b5175.com/news/pinglun/97123

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